Изчезнали са няколко каруци с многозарядни пушки за армията. Има сериозна опасност те да попаднат в ръцете на враждебно настроените апачи. Двама армейски офицери, един алкохолизиран бивш войник от армията на Юга и мексиканец-женкар отиват в Мексико с тайната мисия да предотвратят търговията с оръжие и да го върнат обратно.