Фридрих Монро снима филм за Лисабон, не знае как да го завърши и се обажда за помощ на своя приятел Филип Винтeр. Когато той пристига, Монро е изчезнал. Винтер броди безцелно из града и записва звуци за саундтрака, сред тях – великолепните изпълнения на Мадредеуш.