Kisaki a Hanma nabídnou Takemičimu a Čifujovi spolupráci na záchraně Hakkaie a zničení Černého draka. Čifuja je proti spolupráci, zatímco Takemiči souhlasí, ale je rozpolcený, protože v tom vidí šanci dozvědět se více o Kisakim. Poté, co se Takemiči a Čifuja rozhodnou, jdou je informovat o svém rozhodnutí.