Po masakru v Nickově domě dává kapitán Renard příkaz k dopadení Nicka, se kterým to chce skoncovat jednou provždy. Hank a Wu se vrací na stanici, kde dávají pozor na kapitána. Rosalee a Monroe si pohrávají s myšlenkou, že opustí Portland vzhledem k blížícímu se rozšíření jejich rodiny. Eve trpí vedlejšími účinky záhadného klacíku.