Státní sekretář Voiello začíná být stále znepokojenější papežovým jednáním. Obává se, že by mohly být vážně ohroženy vatikánské politické vztahy a především narušen vztah s věřícími. Papež si totiž přeje, aby nebyla zveřejněná jediná reprodukce jeho obrazu. Chce se stát neviditelným a nedostupným, vytvořit obrácenou hyperbolu. Papež se připravuje na svůj první oficiální projev a o pomoc požádá svého celoživotního rádce, kardinála Spencera. Ten ale jeho nabídku, aby se stal prefektem kongregace pro klérus, odmítá. Voiellovy obavy o budoucnost církve se naplňují ve chvíli, kdy papež přednáší svůj první oficiální projev na balkóně baziliky svatého Petra. Ten svým kontroverzním a nebývale rázným projevem šokuje katolickou veřejnost.