Die Pforte ist zu - doch sieben Drachen haben es dennoch in die jetzige Zeit geschafft. Natsu stellt sich erneut Rogue entgegen, der auf einem Drachen über der Stadt seine Kreise zieht. Gegen die weiteren Drachen in der Stadt kämpfen andere Fairy-Tail-Magier, und auch die restlichen Gilden geben ihr Bestes. Schnell merken sie jedoch, dass sie nicht den Hauch einer Chance haben ...