Ο γιος ενός υψηλόβαθμου Βορειοκορεάτη αξιωματούχου είναι ύποπτος για μια σειρά δολοφονιών. Αποφασισμένοι να φέρουν τον δολοφόνο στη δικαιοσύνη, ο ντετέκτιβ Τσάε (Kim Myung-min) και ο αξιωματικός Λι Nτάε Μπουμ της Λαοδημοκρατικής Κορέας (Park Hee-soon) ορκίζονται να κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί. Όμως, τόσο ο Τσάε όσο και ο Λι συναντούν εμπόδια από τον πράκτορα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νότιας Κορέας Παρκ Τζάε Χιούκ (Jang Dong-Gun) και τη CIA για τη σύλληψη του εγκληματία εξαιτίας ενός κινέζικου λογαριασμού,τον οποίο έχει στην κατοχή του ο πατέρας του δράστη.