Όταν η μητέρα σου είναι άγγελος και ο πατέρας σου διάβολος, η ζωή σου μπορεί να είναι αρκετά μπερδεμένη. Για τον Nicky τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμα χειρότερα, όταν τα δυο σατανικά αδέρφια του, ο Adrian και ο Cassius αποδράσουν από την κόλαση και σπέρνουν τον όλεθρο στη γη. Είναι στο χέρι του Nicky τώρα να σώσει την ανθρωπότητα μέχρι τα μεσάνυχτα πριν ο ένας αδερφός του γίνει ο νέος Διάβολος.