Mexikó, 1864. Miközben az ország francia megszállás alatt áll, Dr. Karl Sternau a barátjával érkezik Mexikóba, hogy az emberek segítségére legyen. Az aztékok kincsét eközben többen is meg akarják szerezni. Alfonso gróf pedig még arra is képes, hogy titokban feleségül vegye a kincs hollétét ismerő azték hercegnőt.