Conan riesce a danneggiare l'idrovolante di Monsley, ma non riesce a salire a bordo e cade in mare. Al ritorno sull'isola assiste alla lenta agonia del nonno, che prima di morire gli racconta la storia degli ultimi sopravvissuti dell'isola. Il nonno muore e Conan è disperato: promette di vendicarlo e di ritrovare e salvare Lana.