Prosegue il viaggio della troupe Dandelion per la Svizzera. I girovaghi giungono in un villaggio per partecipare alla "Festa alpina dei fiori". Kennosuke fa amicizia con Sabi, un suo coetaneo vivace e intraprendente, che salva la vita a Rita, caduta nel fiume. Si scopre così che Sabi in realtà è una ragazza di nome Sabine che, essendo l'unica figlia femmina, si comporta da maschiaccio, sebbene sua madre desideri vederla comportarsi in modo più femminile. Il desiderio della donna si avvera durante la Festa, quando Sabi si nasconde nel carro mobile della compagnia e si cambia i vestiti, indossando l'abito che la madre aveva cucito apposta per l'occasione.