Sisko incontra Ezri, il nuovo ospite del simbionte Dax, prima di partire per la Terra il pianeta Tyree con il padre, Joseph, e il figlio Jake. Ezri desidera accompagnarli nella loro ricerca del mitico Orb dell'Emissario di Bajor, che Sisko è persuaso che a credere che esista. Sulla stazione, Kira prepara un blocco per impedire ai Romulani di rendere operative le armi che hanno piazzato sulla luna bajoriana di Derna. Intanto sulla nave Klingon del generale Martok, Worf, O'Brien, Bashir e Quark intraprendono la missione di distruggere un cantiere navale del Dominio, per assicurare un posto allo spirito della morta moglie di Worf, Jadzia, un posto nell'aldilà klingon lo Sto-Vo-Kor...