오공의 카메하메파와 합체 자마스의 성스러운 역린의 충돌로 오공의 양팔의 뼈가 부서져 버렸다. 그래도 오공은 필사적으로 돌진 공격하고 합체 자마스의 광륜을 깨는데 성공한다. 그때 합체 자마스의 몸에 이변이 일어났다. 재생하려고 하던 그 육체의 반신은 흙탕에 틀어지고 불길하게 거대화하고 있었다. 계왕 신이 고와스는 불사신이 아닌 블랙의 몸의 영향이 나오는 것 아닌가 추측하고 더 큰 힘을 부딪치면 합체 자마스를 쓰러뜨릴 수 있겠다 고 하는게 아닌가. 그것을 듣고 고와스에 눈을 돌린 오공의 눈에 어떤 비책이 보인다.