Deze documentaire onderzoekt de sociale en culturele onderbouwing van de trilogie van The Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien, in een poging het fenomenale succes en de invloed van het werk te begrijpen. Het programma zoekt naar antwoorden in de inspiratiebronnen van de auteur, van de volkslegendes van Noorwegen tot het vakgebied van de taalkunde waar Tolkien een levenslange student van was. Het constateert dat de diepe snaar die het verhaal raakt zijn weerklank te danken heeft aan het gebruik van archetypische beelden en taal door de auteur. Er worden veel voorbeelden gegeven van deze terugkerende thema's en beelden, met lezingen uit het werk en andere literatuur. Interviews met de illustratoren van het boek, de gebroeders Hildebrandt, spreken over de kracht van de beelden in het klassieke verhaal.