Het speelt zich af in het Spanje van 1680, een tijd van marteling en ondervraging door de Grootinquisiteur. Er verschijnt een jongeman die de zieken geneest en de doden opwekt. Er gaan geruchten dat hij de tweede komst van de Messias zou kunnen zijn. Hij wordt voor de grootinquisiteur gebracht. Hoewel hij wordt ondervraagd en gemarteld, kiest hij ervoor te zwijgen.