China, medio 17e eeuw. Rushi Liu is een vermaarde courtisane met veel gevoel voor kunst en literatuur. Ze wordt verliefd op de magistraat Zilong Chen, maar die kan niet met haar trouwen omdat ze een verleden als prostituee achter de rug heeft. Bij toeval maakt Rushi kennis met de geleerde diplomaat Muzhai, die veel ouder is dan zij. Hun beider voorliefde voor de dichtkunst brengt hen evenwel nader tot elkaar. Die relatie komt echter onder druk te staan wanneer de Ming-dynastie verdreven wordt…