Надоело медведю жить с маленьким хвостиком, поэтому он отправился к знаменитому доктору Айболиту. Мишка попросил самый большой и цветастый хвост, который был у врача, — павлиний. Он радовался своей обновке, но когда в лес пришли охотники, оказалось, что не так уж и выгодно иметь такой пестрый и огромный хвост.