Skupinka nacistických vedcov sa stiahla na Ďaleký východ, aby tu mohla v pokoji pacovať na svojich experimentoch. Profesor Larson tu objavil substanciu, ktorá dokáže meniť chromozómy a gény. Na svoje pokusy však potrebuje materiál a tým sú mladé dievčatá unášané z neďalekých domorodých dedín. Larson sníva o tom, že sa mu podarí vyšľachtiť novú generáciu nadľudí a pomocou nej ovládnuť svet. Ten sa však nemieni len tak nečinne prizerať a do oblasti vyšle skupinu žoldnierov, aby urobili rázny koniec nebezpečným experimentom.