ภายหลังเหตุสะเทือนขวัญ พี ศิลปินหนุ่มไส้แห้ง ตัดสินใจย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองหลวง เพื่อไล่ตามความฝันกับการเป็นศิลปินที่จะสามารถหากินจากการวาดภาพได้ ระหว่างเส้นทางสุดทุลักทุเล เขาได้พบกับ เต้ นักวาดมากฝีมือ ที่เข้ามาจ้างเขาวาดรูป โดยที่พีไม่รู้เลยว่า บนเส้นทางสร้างศิลป์ชิ้นนี้มีอะไรรอเขาอยู่…