Кримінальний бос маленького містечка знаходить дитину на задньому сидінні вкраденої машини. Він і його «дружина» - трансвестит відрізають хлопчикові язик і ростять його як німого спільника своїх злочинів. Подорослішавши, «синок» втікає і намагається встановити контакт із зовнішнім світом, що залучає цю дивну сім'ю у вир трагікомічного хаосу.