Po dalším krvavém masakru se ze Sama, Sookie a Jasona stávají poslové špatných zpráv v Bon Temps i mimo něj. Pam si vybavuje události, které ji a Erica zavedly do Shreveportu a baru Fangtasia. Bill s Jessicou získávají potravu z nečekaných zdrojů. Sookie, následující nového vůdce, dává dohromady skupinu upírů a lidí, kteří mají vypátrat nakažené upíry.