Další díl cyklu o životě a díle hudebního genia je věnován vokální složce jeho tvorby. Provází M. Munclinger. Spoluúčinkují: L. Márová, J. Jonášová, D. Jedlička, J. Válek, V. Moučka, J. Hála a soubor Ars rediviva. Kamera V. Tůma. Tento díl je věnován výkladu o spojení lidského hlasu s hudebním nástrojem. Bach je autorem světských i duchovních kantát, které se v jeho tvorbě prolínaly. Skladatel komponoval i na slova a citlivě na ně reagoval. Dozvíme se, jak vznikala základní témata, čím se inspiroval při tvorbě vokálně instrumentálních děl, především kantát a oratorií. Uslyšíme úryvky Kantáty č. 13, kde skladatel použil spojení lkavého lidského hlasu, zatímco flétna zase přináší veselý motiv, naději. Podrobný výklad poskytne tradičně dirigent, flétnista a spoluautor cyklu Milan Munclinger. Sólové party interpretují pěvci Národního divadla Libuše Márová, Jana Jonášová a Dalibor Jedlička za doprovodu souboru Ars rediviva.