Il generale Nero, stanco dei fallimenti dei suoi sottoposti e dei rimproveri dell'Imperatore, decide di partecipare alla battaglia di prima persona. Un mostro guerriero attacca per mare e Mazinga, quando interviene, rimane bloccato da una schiuma corrosiva. Il nemico si concentra sull'attacco alla Fortezza delle Scienze, mentre Mikeros si occupa di un malridotto Mazinga, che riesce a malapena a tornare alla base per essere riparato. Nel frattempo un secondo mostro attacca la città, seminando morte e distruzione. Come al solito tocca a Boss Robot e Venus tamponare la situazione, con scarsi risultati. Il mostro marino intanto danneggia irreparabilmente la nuova arma della Fortezza e il generale Nero minaccia il dottor Kabuto affinché si arrenda, pena la distruzione. Kabuto si arrende ed è pronto a consegnare il Grande Mazinga: il Generale Nero assapora la prima vittoria, ma...