Ленни должен выступить с первым посланием в качестве Папы, и составление этой речи сильно выматывает его. Несмотря на попытки сестры Мэри и кардинала Войелло повлиять на своенравного Папу, он остаётся верен себе, и его выступление повергает в шок присутствующих и весь мир. Борясь с внутренними демонами, Ленни погружается в воспоминания о детстве.