Miroku et Sango partent explorer le mont Hakurei à la recherche de Naraku, mais Inuyasha, qui est un hanyô, ne peut pas les accompagner sans être purifié par la barrière. De son côté, Kôga fait le tour de la montagne, aux trousses des Sept Mercenaires, mais il est finalement accueilli non pas par un mais par deux d'entre eux : le redoutable duo formé par Ginkotsu et Renkotsu. Un périlleux combat s'engage pour le démon-loup, duquel il a peu de chances de sortir vivant...